Digital Wealth: la visione di Alloy.

Il know-how di Alloy nel mondo del Wealth Management comprende diversi scenari e le loro più comuni applicazioni:

 

Digital Prospecting & Onboarding

Applicazioni web Desktop e Mobile, utilizzo di tecnologia semantica per l’identificazione e la profilazione dei leads, funzionalità KYC – Know Your Customer, esposizione di contenuti personalizzati, strumenti di onboarding e tracciatura.

 

Proposte di investimento personalizzate e reports

Applicazioni web Desktop e Mobile, realizzazione di proposte di investimento personalizzate basate su modelli di allocamento delle risorse. Motore di suggerimenti , strumenti per l’analisi dei rischi, compatibilità legislativa, strumenti per il supporto remoto, il tutto combinato in piattaforme per la proposta di investimento in tempo reale.

 

Wealth Portal per la clientela

Piattaforma web accessibile da desktop, tablet e smatphone con compatibilità cross-browser.
Fornisce al Cliente la possibilità di accedere a report sulle performances e funzionalità interattive.
Può includere gestione e archiviazione di documenti fondamentali, con relativi strumenti di ricerca avanzata.

 

Private Banker Tablet Tools

Soluzione tablet mirata al mondo degli operatori Private banker. Offre funzionalità di monitoraggio clienti, profilazione del rischio, Funzionalità KYC – Know Your Customer, implementazione, analisi e gestione portfolio.

Contattaci per maggiori informazioni su questo argomento.